Comme le montre le rapport sur les plongées boursières, « les ménages américains ont désormais une exposition record aux actions »

Les marchés boursiers ont connu un carnage important lundi alors que le Dow Jones Industrial Average a perdu 900 points le matin (HAE) ou 2.3% car il s'agissait de la plus forte baisse de valeur cette année. De même, le Nasdaq Composite a failli perdre 1% et l'indice S&P 500 a perdu 1.5% le 19 juillet. Les principaux médias attribuent le ralentissement du marché à la récente augmentation des cas de Covid dans le monde et à la variante delta.

Pendant ce temps, Travis Kling, le promoteur et dirigeant de la cryptographie chez Ikigai Asset Management a partagé un tweet de l'expert financier Lyn Alden Schwartzer qui a déclaré: "Les ménages américains ont désormais une exposition record aux actions." Kling a également évoqué le problème et souligné que la Fed pourrait en faire un problème de sécurité nationale.

«Je dis depuis plus d'un an maintenant que l'augmentation du SPX est une question de sécurité nationale pour les États-Unis. La Fed a la capacité d'y parvenir (pour l'instant). Que pensez-vous qu'ils vont faire ? demanda Kling.

Comme le montre le rapport sur les plongées boursières, « les ménages américains ont désormais une exposition record aux actions »

Schwartzer ne s'est pas contenté de tweeter sur les actions détenues par les ménages américains, car l'investisseur a également publié un article de blog sur le sujet sur Seeking Alpha. L'analyste financier a déclaré qu'en mai dernier, le chercheur avait publié un rapport qui mettait en évidence la façon dont les États-Unis sont actuellement alimentés par «l'inflation d'origine budgétaire». Dans le dernier rapport, l'analyste dit que "c'est ce que les États-Unis vivent en ce moment".

« En raison des effets de relance et d'une croissance rapide de la masse monétaire au sens large », note le rapport de Schwartzer. « Les consommateurs ont plus d'argent dans leurs poches à dépenser, tandis que la production de certaines fournitures et services reste limitée de diverses manières. Cette combinaison entraîne une augmentation des prix pour tous les biens et services soumis à des restrictions, jusqu'à ce que ces prix augmentent suffisamment pour réduire la demande. »

Schwartzer : « Les bons du Trésor ne suivent pas l'inflation et perdent donc du pouvoir d'achat »

Schwartzer explique en outre que "les effets de l'inflation d'origine budgétaire se produisent toujours, avec des augmentations de prix moyennes de 5.39 % d'une année sur l'autre". Pendant ce temps, les taux d'intérêt des comptes bancaires et les bons du Trésor (T-bills) sont considérablement bas.

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Comme le montre le rapport sur les plongées boursières, « les ménages américains ont désormais une exposition record aux actions »

Tout en montrant un graphique des bons du Trésor à 3 mois de la Fed de St. Louis, Schwartzer remarque : « Si nous faisons un zoom arrière, voici le taux d'intérêt réel des bons du Trésor à 3 mois sur le long terme, c'est-à-dire le taux d'intérêt payé par les bons du Trésor. moins le taux d'inflation des prix à la consommation en vigueur. L'analyse de Schwartzer ajoute :

Ces bons du Trésor ont également tendance à être un assez bon indicateur des intérêts bancaires. Fondamentalement, chaque fois que cette zone bleue est inférieure à zéro, cela signifie que les taux d'intérêt des comptes bancaires et des bons du Trésor à court terme ne suivent pas l'inflation et perdent donc du pouvoir d'achat.

En plus des allocations d'actions des ménages américains, Schwartzer remarque qu'un grand risque auquel les marchés sont actuellement confrontés est "cette nouvelle vague de cas de virus à variante delta". L'économiste souligne également que c'est "la première fois que le marché boursier américain atteint 200 % de la taille du PIB américain".

L'investisseur est optimiste sur le secteur de l'énergie mais considère les cas de Covid et "les réponses de verrouillage du gouvernement comme un facteur de risque à court terme pour une correction dans l'industrie". Cela signifie que le marché de l'énergie pourrait cesser de gonfler pendant une brève période, explique Schwartzer. Alors que Schwartzer est optimiste sur le secteur de l'énergie, l'investisseur a également évoqué la diversification dans le bitcoin (BTC) ainsi que dans une récente vidéo publiée par la chaîne Youtube Financial Monster.

En plus de l'inflation induite par la fiscalité, le nombre de logements américains attribuant des actions est également motivé par la hausse des prix et les investissements spéculatifs, détaille le rapport de Schwartzer. "Les allocations des ménages américains aux actions représentent actuellement un pourcentage record du total des actifs des ménages américains, résultant d'une combinaison de valorisations élevées et de spéculation."

Que pensez-vous de l'évaluation de Lyn Alden Schwartzer et de l'exposition record actuelle des ménages américains aux actions ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

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John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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