Poiché il rapporto sui dives del mercato azionario mostra che "le famiglie statunitensi ora hanno un'esposizione record alle azioni"

I mercati azionari hanno visto una carneficina significativa lunedì poiché il Dow Jones Industrial Average ha perso 900 punti al mattino (EDT) o il 2.3% poiché è stato il più grande calo di valore quest'anno. Allo stesso modo, il Nasdaq Composite si è avvicinato terribilmente alla perdita dell'1% e l'indice S&P 500 ha perso l'1.5% il 19 luglio. I principali resoconti dei media attribuiscono la flessione del mercato al recente aumento dei casi di Covid in tutto il mondo e alla variante delta.

Nel frattempo, Travis Kling, il sostenitore delle criptovalute e dirigente di Ikigai Asset Management, ha condiviso un tweet dell'esperto finanziario Lyn Alden Schwartzer che diceva: "Le famiglie statunitensi ora hanno un'esposizione record alle azioni". Kling ha anche parlato del problema in questione e ha sottolineato che la Fed potrebbe rendere questo un problema di sicurezza nazionale.

“Lo dico da oltre un anno ormai: l'ascesa dell'SPX è una questione di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti. La Fed ha la capacità di farlo accadere (per ora). Cosa pensi che faranno?" chiese Kling.

Poiché il rapporto sui dives del mercato azionario mostra che "le famiglie statunitensi hanno ora un'esposizione record alle azioni"

Schwartzer non si è limitato a twittare sulle azioni possedute dalle famiglie statunitensi, poiché l'investitore ha anche pubblicato un post sul blog sull'argomento su Seeking Alpha. L'analista finanziario ha affermato che lo scorso maggio il ricercatore ha pubblicato un rapporto che evidenzia come gli Stati Uniti siano attualmente alimentati da "inflazione guidata dal bilancio". Nell'ultimo rapporto, l'analista afferma che questo "è ciò che gli Stati Uniti stanno vivendo in questo momento".

"A causa degli effetti di stimolo e di una rapida crescita dell'ampia offerta di moneta", osserva il rapporto di Schwartzer. “I consumatori hanno più soldi in tasca da spendere, mentre la produzione di determinate forniture e servizi rimane vincolata in vari modi. Questa combinazione si traduce in un aumento dei prezzi per qualsiasi bene e servizio sia limitato, fino a quando tali prezzi non salgono abbastanza da ridurre la domanda".

Schwartzer: "I titoli del Tesoro non stanno al passo con l'inflazione e quindi stanno perdendo potere d'acquisto"

Schwartzer spiega inoltre che "gli effetti dell'inflazione guidata dal bilancio si stanno ancora verificando, con aumenti dei prezzi medi del 5.39% su base annua". Nel frattempo, i tassi di interesse sui conti bancari e i buoni del Tesoro (titoli del Tesoro) sono considerevolmente bassi.

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Poiché il rapporto sui dives del mercato azionario mostra che "le famiglie statunitensi hanno ora un'esposizione record alle azioni"

Mentre mostra un grafico del Buono del Tesoro a 3 mesi della Fed di St. Louis, Schwartzer osserva: “Se rimpiccioliamo, ecco il tasso di interesse reale dei Buoni del Tesoro a 3 mesi nel lungo periodo, ovvero il tasso di interesse che pagano i Buoni del Tesoro meno il tasso di inflazione dei prezzi al consumo prevalente”. L'analisi di Schwartzer aggiunge:

Quei buoni del Tesoro tendono ad essere un buon proxy anche per gli interessi del conto bancario. Fondamentalmente, ogni volta che quell'area blu è sotto lo zero, significa che i tassi di interesse per i conti bancari e i Treasury a breve durata non stanno al passo con l'inflazione, e quindi stanno perdendo potere d'acquisto.

Oltre alle allocazioni azionarie delle famiglie statunitensi, Schwartzer osserva che un grosso rischio che i mercati devono affrontare in questo momento è "questa nuova ondata di casi di virus con variante delta". L'economista sottolinea anche che questa "è la prima volta che il mercato azionario statunitense ha raggiunto il 200% delle dimensioni del PIL degli Stati Uniti".

L'investitore è ottimista sul settore energetico, ma vede i casi di Covid e "le risposte di blocco del governo ad esso come un fattore di rischio a breve termine per una correzione nel settore". Ciò significa che il mercato dell'energia potrebbe smettere di gonfiarsi per un breve periodo di tempo, spiega Schwartzer. Mentre Schwartzer è rialzista sul settore energetico, l'investitore ha anche menzionato la diversificazione in bitcoin (BTC) in un recente video pubblicato dal canale Youtube Financial Monster.

Oltre all'inflazione guidata dal bilancio, il numero di case statunitensi che assegnano azioni è anche guidato dall'aumento dei prezzi e dagli investimenti speculativi, spiega il rapporto di Schwartzer. "Le allocazioni delle famiglie statunitensi alle azioni sono attualmente a una percentuale record del patrimonio totale delle famiglie statunitensi, da una combinazione di valutazioni elevate e speculazioni".

Cosa ne pensi della valutazione di Lyn Alden Schwartzer e dell'attuale esposizione record delle famiglie statunitensi alle azioni? Fateci sapere cosa ne pensate di questo argomento nella sezione commenti qui sotto.

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John Lesley/ autore dell'articolo

John Lesley è un trader esperto specializzato in analisi tecniche e previsioni del mercato delle criptovalute. Ha oltre 10 anni di esperienza con una vasta gamma di mercati e asset - valute, indici e materie prime. John è l'autore di argomenti popolari sui principali forum con milioni di visualizzazioni e lavora sia come analista che come trader professionista sia per i clienti che per lui stesso.

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