Qual mercado de urso? Os investidores jogam dinheiro recorde atrás de empresas de blockchain em 2021

Os investimentos financeiros de VC em criptografia durante os primeiros 6 meses de 2021 atualmente mais do que dobraram aqueles vistos em todos os anos anteriores integrados.

Qual mercado de urso? Os investidores jogam dinheiro recorde atrás de empresas de blockchain em 2021

Apesar da pequena cura atual do mercado de criptomoedas, não há como rejeitar a realidade de que o mercado de criptografia foi realmente confrontado com uma boa dose de volatilidade nos últimos meses, evidenciada pela capitalização de mercado geral do setor, que caiu de US $ 2.5 trilhões a US $ 1.18 trilhão em um período de 45 dias antes deste ano.

Apesar de todos esses altos e baixos, no entanto, 2021 na verdade continuou a ver uma quantidade crescente de capital entrar nesta área em rápida evolução. Por exemplo, os relatórios sugerem que apenas na primeira metade do ano, os fundos de capital de risco (VC) juntaram US $ 17 bilhões em várias start-ups e negócios relacionados à criptografia.

Para se ter uma idéia, o valor acima mencionado é sem dúvida o mais visto em um único ano e é quase equivalente à quantidade total arrecadada em todos os anos anteriores integrados. Johnny Lyu, CEO da troca de criptomoedas KuCoin, informou a CryptoPumpNotícias: “Os investidores em estágio inicial de criptomoeda já alcançaram lucratividade e têm um conhecimento profundo das regras de desenvolvimento do mercado. Esta é a principal razão pela qual eles estão dispostos a investir, apesar das flutuações do mercado. ”

Lyu ainda mais sugeriu que, para financiadores padrão, o mercado de criptografia permite que eles adquiram retornos maiores em um ciclo muito mais curto, apontando a volatilidade do Bitcoin (BTC) como um exemplo do mesmo. “Quando o mercado experimenta volatilidade, é o melhor momento para investir e os investidores lucrarão com isso.”

Uma olhada mais de perto nos números

Uma parte significativa da cifra de US $ 17 bilhões mencionada anteriormente se origina de uma única oferta que viu uma nova bolsa de criptomoedas chamada Bullish atrair US $ 10 bilhões em dinheiro e bens digitais após uma injeção preliminar pelo Block entre US $ 100 milhões, 164,000 BTC e 20 milhões de tokens EOS .O bloco um liderou o aumento de capital junto com Peter Thiel, Alan Howard, Galaxy Digital e outros financiadores.

Na realidade, simplesmente esta oferta teria sido suficiente para fazer de 2021 o ano mais significativo para o investimento financeiro de capital de capital na área de criptografia, no entanto, se isso não fosse suficiente, os $ 7.2 bilhões de dólares restantes teriam igualado a 2021 com o recorde de 2018 de $ 7.4 bilhões levantados, o que é muito mais notável pensando que ainda faltam 5 meses para a conclusão do ano.

Sobre o assunto, Igneus Terrenus, chefe de interações para troca de criptomoedas Bybit, informou a CryptoPumpNotícias de que esses números não são realmente surpreendentes, considerando que os VCs são entendidos por seus anseios por perigo: "VCs estão aproveitando um recurso relativamente abundante e fungível - ou seja, capital - para explorar algo que é muito mais raro e único, que são parceiros e talentos com os quais possam construir valor a longo prazo. ”

Atividades de VC mais significativas

Há pouco mais de um mês, a Andreessen Horowitz, empresa de capital acionário sediada no Vale do Silício, revelou o lançamento de seu fundo criptográfico de US $ 2.2 bilhões, com um representante declarando que o negócio era "radicalmente otimista" sobre essa área, independentemente das mudanças de custo. “Acreditamos que a próxima onda de inovação em computação será impulsionada pela criptografia”, afirmam os parceiros Katie Haun e Chris Dixon.

Além disso, deve-se mencionar que o primeiro fundo focado em criptografia da Andreessen entrou em operação há quase 3 anos, uma época em que o mercado estava tradicionalmente em seus níveis menos caros, demonstrando, consequentemente, a crença duradoura da empresa em relação a este ainda nascente mercado.

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Da mesma forma, a Fireblocks, fornecedora de instalações para bens digitais, expôs que realmente teve sucesso em levantar $ 310 milhões em uma rodada de financiamento da Série D, trazendo assim a avaliação geral da empresa para enormes $ 2 bilhões em menos de 6 meses. O evento de caridade foi co-liderado por gigantes institucionais consistindo de Sequoia Capital, Stripes e o braço de empreendimento do primeiro banco da Tailândia, o Siam Commercial Bank.

Solana, uma tarefa que visa fornecer um alto nível de escalabilidade e velocidade de negociação, também recentemente revelou que havia realmente encerrado uma venda de tokens pessoais de $ 314.15 milhões, tornando o nove dígitos no total a 4ª maior ocasião de arrecadação de fundos na história do mercado de criptografia. Alguns dos financiadores do negócio consistem em Polychain Capital, Alameda Research e Blockchange Ventures, para citar alguns.

A troca de criptomoedas FTX também recentemente fechou uma rodada de financiamento de US $ 900 milhões, que envolveu um total de 60 indivíduos, consistindo de Softbank, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, Multicoin, VanEck e a família Paul Tudor Jones. Como resultado, a avaliação da plataforma de negociação cresceu para US $ 18 bilhões, de US $ 1.2 bilhão apenas um ano atrás, tornando-a uma das maiores empresas de criptomoeda do planeta.

Por último, o Dapper Labs, o grupo por trás do CryptoKitties e do NBA Top Shot, protegeu cerca de US $ 305 milhões em novos financiamentos em março de uma variedade de estrelas da NBA anteriores e atuais, consistindo na semelhança de Michael Jordan, Kevin Durant e Alex Caruso, e outros financistas consistindo de The Chernin Group e o capital de capital de Will Smith adquirido pela Dreamers VC. Após o encerramento desta nova rodada de financiamento, o Dapper Labs agora aparentemente detém uma avaliação de US $ 2.6 bilhões.

É mais entrada de dinheiro institucional?

Para entender melhor se mais capital continuará a ir para a área de criptografia, CryptoPumpNotícias ligadas a Antoni Trenchev, sócio-gerente da Nexo, provedora de bens digitais. Em sua opinião, o setor de criptografia tem uma enorme capacidade inexplorada, particularmente com moedas digitais permitindo um nível extraordinário de acréscimo para quem tem poucos bancos. Ele incluiu:

“Os negócios que estamos vendo agora - como Fireblocks abocanhando $ 310 milhões, SoftBank investindo $ 200 milhões na bolsa de criptografia brasileira Mercado Bitcoin - estão sendo feitos por gestores de dinheiro de bilhões de dólares após meses de discussões em salas de reuniões e um resultado de decisões estratégicas de longo prazo ao invés de julgamento momentâneo. ”

Não apenas isso, as empresas de fintech atualmente parecem ter uma chance extraordinária de construir em suas bases de clientes existentes, usando serviços e produtos modernos que os usuários e as empresas realmente precisam, particularmente aqueles que podem funcionar como proteção contra a inflação - preocupações que estão surgindo grande no horizonte em todo o mundo.

Simon Kim, CEO da Hashed, um fundo de empreendimentos em estágio inicial, acha que os VCs estão recentemente começando a compreender o valor intrínseco dos crypto jobs, pois foi um desafio validar o custo dos tokens que muitos jobs do blockchain realmente produziram nos anos anteriores:

“A Ethereum está facilitando milhões de transações por meio de vários serviços DeFi, jogos metaversos e serviços NFT construídos na rede. Existem agora mais de 20 milhões de contas de usuários ativos por mês usando o Ethereum. O valor intrínseco dos tokens DeFi é ainda mais aparente do que Ethereum ou Bitcoin. ”

Ele destacou ainda mais que, semelhante a como os líderes do mercado de TI, como Amazon e Google, cresceram em meio à bolha das pontocom, numerosos trabalhos de criptografia hoje têm uma estrutura forte com um design de serviço e informações adequadas. “É por isso que os VCs agora estão despejando seu dinheiro em projetos de criptografia. Agora eles acreditam que os próximos Google, Amazon e Facebook poderão ser encontrados no espaço ”, afirmou Kim, ao liquidar.

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Em uma nota mais técnica, Lyu destacou que os crescentes investimentos financeiros de VC podem, em grande parte, ser creditados à crescente variedade de usuários que inundaram várias bolsas centrais (CEXs) e bolsas descentralizadas (DEXs) nos meses atuais, incluindo : “Alguns DEXs populares, como Uniswap e PancakeSwap, excederam os números de tráfego relacionados a alguns CEXs líderes.”

O que vem a seguir?

Apesar da pandemia COVID-19 que realmente deixou a economia internacional em uma espécie de paralisação ao longo de 2015 e meio, os relatórios recomendam que o financiamento de capital acionário internacional ao longo do primeiro semestre de 2021 realmente quebrou todos os recordes anteriores, com o figura agora em US $ 288 bilhões. Isso é mais de US $ 100 bilhões em comparação com o último recorde do ciclo de seis meses que foi estabelecido ao longo do segundo semestre de 2.

Jehan Chu, sócio-gerente da Kenetic, uma empresa de capital de capital que compra negócios de blockchain, informou à CryptoPumpNotícias de que o contínuo excesso de capital espalhando-se ao redor do mundo está exigindo que os financistas assumam riscos cada vez maiores em busca de alfa e, independentemente da contínua imprevisibilidade institucional sobre o futuro da criptografia, eles não têm opção, no entanto, de comprar a área:

“Felizmente, a tecnologia de blockchain e criptografia passaram de um show de carnaval para um futuro inevitável, então a confiança nas empresas subjacentes está em alta. Além disso, uma geração de dinheiro barato fluindo da máquina de impressão dos Estados Unidos se concentrou nas mãos dos investidores. Nunca houve tanto capital e os portões tradicionais foram corroídos por políticas partidárias e má gestão financeira. ”

O sócio fundador da Borderless Capital, Arul Murugan, acredita que, à medida que mais aplicativos forem lançados, mais instalações serão necessárias para o desenvolvimento e, à medida que mais instalações forem desenvolvidas, haverá muito mais aplicações, produzindo um ciclo virtuoso que começou a ocorrer este ano.

Não apenas isso, ele acredita que o espaço entre o financiamento padrão e o financiamento descentralizado (DeFi) está se fechando, com mais indivíduos orientando-se para o espectro criptográfico. Murugan sugeriu: “No momento, a criptografia representa menos de 1% das finanças tradicionais e as pessoas estão vendo enormes oportunidades de crescimento”.

Portanto, à medida que um futuro progressivamente digitalizado se torna melhor, o uso de criptografia provavelmente continuará a crescer, portanto, é evidente que mais jogadores da área de financiamento padrão continuarão a fazer seu método neste mercado em crescimento, ajudando-o a crescer ainda mais.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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